越南冶金铸造市场特征

三大需求部门

1. 钢铁需求持续扩张：越南钢铁工业协会数据显示，2023-2025年越南钢铁总需求预计将达2200-2300万吨，这一需求主要源于该国基础设施升级和制造业扩张的双重拉动。越南政府计划未来5-10年投入1400亿美元用于基础设施建设，涵盖交通网络扩建、工业区开发及城市建设项目，直接推动建筑钢材、管材及结构钢消费增长。作为东南亚地区汽车制造和家电生产的重要基地，越南对冷轧板、镀锌板等中高端钢材产品的进口依赖度高，这为中国优质钢材出口创造了结构性机会。

2. 铝工业爆发式增长：凭借全球第二的铝土矿储量优势，越南铝工业正从原料出口向加工制造转型。2024年越南铝市场规模估计为41.2亿美元，预计到2029年将飙升至65.9亿美元，年均复合增长率超过10%。越南政府通过零关税进口国内无法生产的铝加工设备、减免出口税以及实施进口铝材反倾销等措施，大力扶持本土铝工业发展，吸引跨国企业参与产业集群建设。

3. 泵阀管件市场稳步提升：城镇化进程加速催生了对给排水系统及建筑管件的庞大需求。2023年越南阀门市场规模达10.2亿美元，预计2025年将突破12亿美元，年均增长率稳定在5.4%左右。值得注意的是，能源和化工领域对耐腐蚀阀门、高压管道系统的需求增速已超过建筑领域，反映出越南产业结构向重工业升级的趋势。

高端产品依赖进口技术

越南冶金铸造业呈现“两极分化”的技术格局，本土企业与外资企业在技术能力上存在显著代差：

1. 本土企业技术瓶颈：越南全国拥有100多家大型冶金钢铁企业，其中80%为电炉钢企，主要依赖进口废钢进行再加工。本土铸造工艺仍以传统砂型铸造为主，自动化率不足30%，导致产品多集中于建筑用螺纹钢、角钢等低附加值品类，而在汽车、机械制造所需的高精度铸件领域产能严重不足。越南铸造厂普遍面临技术工人短缺、自主创新能力弱及同质化竞争三大痛点，制约产业升级步伐。

2. 国际技术输入加速：中国、欧洲企业的技术输出正改变越南冶金格局。典型案例包括中冶南方为越南和发集团建设的榕桔钢厂，该项目引入中国自主知识产权的自动炼钢系统、旋转式副枪技术及台风抵抗建筑工艺（可抵御17级台风），使钢厂维护周期从传统工艺的10-15天缩短至4-5天。在铸造环节，以北京三帝科技为代表的3DP砂型打印技术开始在越南推广，其3DPTEK-J2500设备可实现±0.3mm打印精度，使复杂铸件开发周期缩短85%，成本降低30%，特别适用于新能源汽车零部件等精密铸件生产。

表：越南冶金铸造业主要技术应用领域及需求缺口 

“鼓励与限制并存”的政策框架

1. 外资优惠与本土化要求：越南《投资法》为新能源车电池厂等高科技领域外资企业提供“四免九减半”税收优惠，即利润产生起前4年免征企业所得税，后续9年适用税率减半（最低可达5%）。但外资企业需满足行业差异化本地化率要求，特别是在政府基建项目中，要求外资企业与越方合作，在越南完成实质性加工，才能参与投标。2023年越南对华冷轧板发起反倾销调查，反映出其保护本土产能的政策倾向。

2. 环保法规趋严：越南《2020年环境保护法》强制要求钢铁厂安装脱硫设备，显著增加企业合规成本。同时，为应对欧盟碳边境调节机制（CBAM），越南正推动钢铁企业采用电炉炼钢、氢基冶金等低碳技术，计划到2050年实现碳中和目标。这一转型压力为掌握清洁生产技术的中国企业创造了合作空间。

3. 铝工业专项扶持：越南政府对铝加工产业实施特殊激励：对价值超过100万美元的，属于《优先发展技术目录》且越南国内无法生产的高端铝加工设备实施零关税；免除或减少对欧盟和东盟国家的深加工产品出口税；对进口铝材实施反倾销措施；提供金融信贷扶持政策。这些政策旨在吸引外资与本土企业协同打造铝工业集群，从单纯原料出口向高附加值加工转型。

三足鼎立的竞争格局

越南冶金铸造市场已形成本土巨头、中资企业及跨国集团三足鼎立的竞争格局：

1. 本土龙头企业：以Hoa Phat钢铁、Hoa Sen钢铁、越南钢铁集团为代表的本地巨头，凭借成本优势（产品价格比中国低5%-8%）和政府支持，主导建筑钢材市场。这些企业正通过与中国、欧洲企业技术合作，向高附加值产品领域渗透，如Hoa Phat集团与中冶南方合作建设的榕桔钢厂，目标产能600万吨，或将成为东南亚最大钢铁基地。

2. 中资企业多维布局：中国企业在越南冶金产业链呈现多层次布局态势：

l 工程承包：中冶南方以EPC总包模式承建和发榕桔钢厂，带动中国设备出口与技术标准输出

l 产能投资：台塑河静钢铁厂引入中国技术合作，生产高附加值汽车板与家电用钢

l 本地制造：河北光德流体在巴地头顿省投资1200万美元设厂，年产阀门50万套，辐射东南亚市场

l 贸易服务：上海禹轩阀门通过经销商网络中标越南广宁省电站项目，以“四省”（省时、省力、省心、省钱）策略开拓工业阀门市场

3. 国际企业技术主导：西马克、达涅利、普锐特等欧洲工程技术企业在高端冶金装备领域仍具优势，特别是在连铸连轧、汽车板生产等精密控制环节。但在性价比及本地化服务方面，中国企业正逐步缩小差距。

表：越南冶金铸造市场主要经营企业名单（部分）

中国企业的破局路径与战略建议

技术输出与本地化适配

中国冶金铸造企业应充分发挥技术适用性和性价比优势，针对越南市场需求痛点进行定向创新：

1. 智能制造技术输出：将中国成熟的工业物联网、自动化炼钢、3D打印铸造等技术本地化移植。中冶南方在榕桔钢厂项目应用的自动炼钢系统，通过人工智能模型完成加料配比、温度检测、吹氧等流程，替代人工在1600℃高温环境下操作，既提升安全性又保障质量稳定性。在铸造环节，推广如隆源成型AFS-J1600Pro砂型打印设备，其1600×800×600mm成型缸尺寸配合2-Pass高精度打印技术，可满足汽车发动机缸体等复杂铸件需求，使开发周期平均缩短70%-85%，成本降低约25%-35%。

2. 热带气候适应性改造：针对越南高温高湿、沿海腐蚀环境，开发专用产品线。如风驰泵阀开发的双面衬胶刀闸阀，采用特殊防腐涂层解决矿山潮湿环境腐蚀问题；上海禹轩为越南电站项目定制耐高温密封阀门，适应热带地区冷却系统工况。中国企业在越南市场应重点布局：

l 耐盐雾涂层钢结构：延长沿海工厂寿命

l 抗台风建筑结构设计：如中冶南方专利抗17级台风厂房技术

3. 技术培训与标准输出：与越南高校共建铸造技术研发中心，培养本土技术团队，降低用工成本。越南冶金铸造协会会长Mike Luu明确表示，协会愿意为中国企业提供行业培训、组织研讨会及工厂考察活动，助力技术落地。同时推动越南采用中国钢铁行业标准，从设备出口转向技术标准输出，如中冶南方在榕桔项目采用的管道焊接探伤标准严于欧洲规范，赢得越方认可。

供应链协同与政策利用

区域供应链整合和政策红利捕捉是降低运营成本、规避贸易壁垒的关键路径：

1. 跨境供应链优化：利用广西、云南地理优势构建“两国双园”产能布局。典型案例为邦泽创科打造的“三点一线”供应链：研发与复杂制造位于东莞；核心零部件生产设于广西玉林（东莞与河间中点）；最终组装在越南工厂。该模式使物流成本降低18%，并灵活应对美国市场关税变化。数据显示，在越中资企业本地化率每提升10%，综合成本可降低6%-8%。RCEP框架下，中国企业可构建“钢材半成品越南加工+出口东南亚”的分工模式，如从中国进口热轧卷板，在越南冷轧加工，满足“区域价值成分≥40%”标准后零关税出口东盟。

2. 政策工具深度应用：

l 利用《中越产供链合作备忘录》在河内、海防工业园设厂，享受15年企业所得税10% 优惠（标准税率20%）

l 通过边贸协定以低关税出口原材料，如云南企业经河口口岸向越输送冶金原料

3. 渠道并购与品牌建设：并购华侨经销商快速切入本地分销网络，如河北光德流体收购胡志明市五金分销商，半年内覆盖南部6省。同时参与越南工贸部“绿色制造计划”，获取环保认证提升溢价能力。获得越南CR认证的高端工业设备（如智能阀门）溢价空间达10%-15%。

合规经营与风险对冲

越南政策环境存在波动性和隐性壁垒，中企需建立系统化风控机制：

1. 法律合规体系构建：安美科技董事长汪小龙建议中企在越南必须吃透“五张表”：海关申报、税务缴纳、劳动用工、环保标准、土地租赁。特别是2020年新版《环境保护法》要求钢铁厂安装脱硫设备，未合规企业面临停产风险。用工领域需注意：

l 劳动合同必须越英双语备案

l 周工时上限48小时，加班需工会同意

l 社保缴纳比例升至工资总额21.5%（企业+员工总和）

2. 贸易风险规避：针对越南频繁发起的反倾销调查（如2023年冷轧板案），可采取：

l 通过越南本地注册企业转口

l 购买出口信用保险

l 采用本地银行信用证结算规避汇率波动

l 关键设备保留知识产权控制权，如中冶南方旋转式副枪技术仅授权使用

3. 人才本地化战略：越南中高级技术人员薪资年涨幅达12%，熟悉中文的管理人才稀缺。

绿色转型合作

越南“2050碳中和”目标催生冶金行业绿色革命，中国经验与技术输出空间广阔：

1. 低碳冶金技术输出：推动电炉短流程炼钢、余热发电、脱硫除尘等中国成熟技术在越应用。越南钢铁企业80%为电炉钢，但吨钢能耗比中国高15%，存在巨大改造空间。中冶南方在榕桔钢厂应用干法除尘技术，粉尘排放量较传统工艺降低87%，获越南工贸部推广。

2. 循环经济模式移植：中国“十四五”铸造规划中砂再生、废钢利用等技术可复制到越南。如中国开发的铸造废砂再生技术目标2025年实现再生利用700万吨，越南年铸造废砂产生量约100万吨，再利用率约15%，技术合作潜力巨大。可合作建设区域性再生金属加工中心，解决越南废钢进口依赖问题。

3. 新能源耦合项目：利用越南光伏产业优势，开发“光伏+电弧炉”绿色钢厂模式。中国企业在越南投资钢铁厂时，可同步建设屋顶光伏电站，满足20-30%生产用电，降低出口欧盟的碳关税成本。

利用展会平台做品牌宣传

参加第31届越南国际工业博览会（VIIF 2025）等展会，掌握冶金铸造行业发展动态，了解越南政策变化，并与越南采购商面对面交流，快速建立渠道。

VIIF 2025：产业升级的最佳切入平台

展会名称：第31届越南国际工业博览会（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

时间：2025年11月12-15日  地点：越南河内VNEC国家博览中心

组织方：越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

主题版块：

工业材料•工业配套·智能制造•电子工业•数控机床•金属加工•五金工具•机电产品

同期展会

第2届越南国际五金机电暨工具、紧固件博览会(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

配套亮点计划

1.越南工业智造产业链国际合作论坛

2.越南工业配套产业共建共融大展论坛

3.中企出海越南投资发展与资源合作大会

4.越南VIN集团供应链集群展洽合作大会

5.越南VIN集团智能产业供应链对接活动

6.越南工业产业商协会融通合作圆桌会

7.工业技术装备中越供需外贸对接活动

8.越南工业之光•VNEC之夜文化展演

9.当地园区考察&探厂&商圈市场对接参访

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